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原設限紡織品對美輸出走勢解析
發布時間:2009-01-15
2008年,美國對華設限的21個類別紡織品配額平均使用率為66%,其中有8個類別利用率不到一半,輸美配額大量剩余。進入2009年,美國次貸危機所引起的市場需求減弱也還在延續,我國對美紡織品出口不會因配額取消而出現“井噴”。原設限產品出口多久才能走出陰影,這里不妨根據既有市場狀況做一推測。 績優市場的丟失 代表產品:棉制針織襯衫、棉制褲子 受中美紡織貿易隔閡,以及中國紡織服裝成本快速上漲等因素的影響,已有市場在競爭過程中被印度、巴基斯坦、越南等競爭對手搶占也是不可避免的。尤其是對于一些績優市場——連續三年(2005年 ~2007年)美國本土產能萎縮、進口量不斷增加、2007年總體市場需求擴張,這樣的損失不能不令人惋惜。 以339類(W & G COTTON KNIT SHIRTS & BLOUSES)為例,截至2008年10月※,中越在該產品上的表現幾乎平分秋色,中國大陸僅以不足一個百分點的優勢位處第一位,而從增長趨勢上來看,越南43.31%(按金額計)的增速高出中國近40個百分點,照此速度,越南超越中國拔得頭籌成為必然。與此情況類似的還有347類(M/B COT. TROUSERS/BREECHES/SHORTS)等。 需求減少 代表產品:針織布、化纖織物、玻璃纖維織物 2008年222類(針織布)、619類(化纖織物)、622類(玻璃纖維織物)的清關率分別為44%、61%、37%,配額使用率為中等程度。縱觀近幾年美國輸入和自產上述產品狀況,其整體需求均呈現兩位數的負增長,市場需求的疲軟無疑成為更多產品進入的最大硬傷。而來自韓國、加拿大等相對高質量產品的競爭,也為介入本已白熱化的市場增添了重重困難。
| 表1 市場需求減少的原設限產品 | ||||||
| 產品類別 | 2007年市場需求變化% | *從全球進口增速% | *來源于中國大陸 | |||
| 增速% | 份額% | 排名 | 其他主輸源 | |||
| 222針織布 | -27.0 | -19.42 | 3.07 | 12.6 | 2 | 韓 國 |
| 619化纖織物 | -11.6 | -8.25 | 39.31 | 18.40 | 2 | 韓 國 |
| 622玻璃纖維織物 | -13.0 | -5.42 | 8.23 | 17.04 | 3 | 加拿大、墨西哥 |
| 說明:1、市場需求=進口+自產,按數量計。 2、*為2007年11月至2008年10月累計數據,按金額計。數據來源:美國海關 | ||||||
發展空間較大 代表產品:特殊用途布、起絨毛巾、其他合纖織物 2008年229類(特殊用途布)、363類(起絨毛巾)、620類(其他合纖織物)的清關率分別為36%、72%、32%。美國本土產能的持續萎縮、進口需求的增長,以及來自中國大陸的快速輸入,無疑為上述產品的發展提供了想象的空間。其中,363類(起絨毛巾)最為突出,2007年美國本土產能就已縮減一半,主要輸入源——印度(份額排名第一)和中國大陸(第二)的市場份額差距也在不斷縮小,截至2008年10月僅相差不足7個百分點,并且中國大陸還在以高于印度的增長速度拉近彼此的距離。
| 表2 發展空間較大的原設限產品 | ||||||
| 產品類別 | 2007年本土產能變化% | *從全球進口增速% | *來源于中國大陸 | |||
| 增速% | 份額% | 排名 | 其他主輸源 | |||
| 229特殊用途布 | / | 5.37 | 27.52 | 13.64 | 2 | 加拿大 |
| 363起絨毛巾 | -50.8 | 5.69 | 13.06 | 21.60 | 2 | 印 度 |
| 620其他合纖織物 | -9.9 | 8.61 | 45.84 | 9.94 | 3 | 加拿大、印度 |
| 說明:1、“本土產能”按數量計。 2、*為2007年11月至2008年10月累計數據,按金額計。數據來源:美國海關 | ||||||
市場占有已處高位 代表產品:胸衣、套衫、紡織制百葉窗及窗幔 在美國進口的349/649類(胸衣)、345/645/646類(套衫)、666類(紡織制百葉窗及窗幔)產品中,中國大陸已經是最大的來源地,并且所占的市場份額相對已經很高。雖然設限使產品輸出速度有所放緩,但仍無法動搖其主導地位。以666類為例,盡管“666類別-部分 紡織制百葉窗及窗幔”2008年清關率僅為2.7%,截至2008年10月中國大陸在整個666類別中的市場份額仍超過了76%。顯然,在如此高的起點上,再要有所突破實屬不易。
| 表3 中國大陸市場占有已處高位的原設限產品* | |||
| 產品類別 | 份額% | 增速% | |
| 套 衫 | 646 | 48.45 | -26.99 |
| 645 | 28.15 | -53.35 | |
| 345 | 50.76 | -4.07 | |
| 胸 衣 | 649 | 41.98 | 14.04 |
| 349 | 37.68 | -7.46 | |
| 666紡織制百葉窗及窗幔 | 76.12 | -0.72 | |
| 說明:*為2007年11月至2008年10月累計數據,按金額計。數據來源:美國海關 | |||
非設限產品中需要重點關注的品類 原設限產品在總體份額中畢竟有限,如何進一步推進非設限品類的市場拓展也應納入重點考慮的范圍。表4是根據有限資料整理出的最具市場潛力的非設限產品名單。不管最終這些訂單花落誰家,相對寬松的市場競爭氛圍為各國進入提供了更大的可能性。 至少目前從最新公布的美國海關數據來看,在這些令人注目的細分市場中,中國制造還占有一席之地。以334類(M & B COTTON OTHER COATS)為例,截至2008年10月中國在該產品上的市場份額達到56.21%(按金額計算),遠遠超過第二名巴基斯坦(8.50%)和第三名墨西哥(6.95%)的水平。
| 表4 最具市場潛力的非設限產品(連續三年本土產量負增長、進口增加;2007年總體市場需求過萬,并保持增長態勢) | ||
| 類別 | 市場容量 | |
| 2007年(千打) | 增速% | |
| 334/634 M & B COTTON and MMF OTHER COATS | 23181 | 11.9 |
| 336 COTTON DRESSES | 14433 | 67.6 |
| 351/651 COTTON and MMF NIGTHYWEAR & PAJAMAS | 36760 | 3.6 |
| 360/666P COTTON AND MMF PILLOWCASES | 28336 | 2.3 |
| 數據來源:美國海關 | ||
說明:1.全文中“截至2008年10月※”指2007.11~2008.10一年的累計數據。
2.公布市場需求數據的產品并未涵蓋所有海關品類。






