染料價格淡季繼續上漲 龍頭公司業績有望超預期
據悉，7月2日活性染料價格再次上漲，其中活性黑報價上漲0.5萬/噸至4.8萬/噸。
申萬宏源報告稱，環保高壓力度不減，供給短期難以恢復，下半年旺季臨近，預計染料價格仍有望繼續上漲。目前蘇北化工園區僅個別企業公告復產，灌云、灌南等園區仍無明確復產時間，環保設施齊全的龍頭企業預計最早也將在7月底左右復產，無法滿足整改要求的中小企業則將進一步推后。而隨著金九銀十旺季臨近，需求端將繼續支撐染料價格上行。根據最新出臺的《江蘇沿海化工園區（集中區）整治方案的通知》，整改驗收工作將持續到2019年9月，無法達標的中小企業將關停退出，行業格局有望持續優化。
個股方面，可關注浙江龍盛、閏土股份。浙江龍盛具有分散染料約14萬噸、活性染料約6萬噸，閏土股份具有分散染料11萬噸，活性染料6萬噸；分散染料漲價1000元/噸，對應浙江龍盛、閏土股份EPS增厚分別為0.04、0.12元/股，活性染料漲價1000元/噸，對應EPS增厚分別為0.02、0.07元/股。浙江龍盛未受環保影響，最為受益，此外其中間體間苯二酚供需長期處于緊平衡，價格持續上漲，目前價格約12萬/噸，公司3萬噸產能，價格每上漲1萬/噸，EPS增厚約0.08元。閏土股份雖然蘇北子公司暫時關停，主要涉及中間體生產，目前公司中間體庫存充足，影響不大。其余關注吉華集團、安諾其。
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