中美貿易戰誘發“越南泰國廠房出租熱”，跨國供應鏈轉移緩慢中前行
不可承受“貿易戰”之重
圖片來源：123rf.com.cn
自中美貿易戰“開打”以來，關于在華制造企業外遷東南亞的話題一直沒有斷過，事實上這一現狀已經無法避免。
美國時尚背包零售商Fred Perrotta正是外遷隊伍中的一員，Fred Perrotta花了4年的時間在中國建立起了自己的供應商網絡，然而在美國宣布對幾乎一半的中國進口產品征收關稅后，他就開始在其他國家尋找供應商。
Fred Perrotta表示，即使中美休戰，外遷進程也已經無法逆轉。行業專家表示，這是中國自2001年加入世界貿易組織以來，最大一次跨境供應鏈轉移。而且這一轉移正在引發企業間的激烈競爭，企業們都希望能夠在中國周邊國家找到合適的替代技術、設備、工廠來建立新供應鏈。
“每個人都很緊張，手忙腳亂的，”Perrotta說。
Perrotta還表示，從長遠的角度來看，其公司可能轉移所有在華制造到周邊國家。一部分是出于美國對中國進口產品征收更多、更高關稅的擔憂，另一部分是擔心中國周邊國家供應鏈無法承擔過多訂單，只能服務于“先到者”。就目前的形式來看，越南和泰國正在成為轉移企業的首選目的地，但事實上，這些國家在勞動力、基礎設施、技術等方面的能力都還相當局限。
企業活動頻繁，“求生意志”強烈
據路透社表示，近幾個月來亞洲各地出現了一股企業活動熱潮，企業高管與官員會面頻繁，多個工業園區迎來大量訪客，工廠們接到了大量樣品提供需求。
為了降低關稅帶來的風險，香港上市家具制造商敏華控股早在6月，就以6800萬美元收購了一家越南工廠。本月早些時候，該公司還表示計劃在2019年底將其廠房總建筑面積擴大近兩倍，達到37.3萬平方米。
越南工業地產開發商BW Industrial表示，自2017年10月以來，廠房租賃詢問量激增，其公司所有工廠現已全部出租。BW Industrial銷售經理Chris Truong表示，租下工廠的制造商來自世界各地，但都在中國有產品生產工廠，目前這些企業都表現希望能盡快開始生產。
泰國電子產品和制造解決方案提供商SVI Pcl也表示，該公司近期與4個有在華業務的客戶達成了總價值約為1億美元的新交易。“中美貿易戰對我們有利，”SVI Pcl首席執行官Pongsak Lothongkam表示，“目前已經有很多公司與我們接洽，我們需要理清優先順序。”
東南亞最大的印刷電路板制造商KCE Electronics首席執行官Pitharn Ongkosit也表示，已有多個美國企業與該公司接洽，表示希望尋找一家新的供應商來取代中國的供應商。“這是一個好機會，很多客戶聯系我們，詢問產品和價格。但目前還沒有敲定訂單，這還需要一定的時間，”Pitharn Ongkosit說。
Stars Microelectronics Pcl是泰國另一家電子產品制造服務提供商，該公司表示已經接到了新的業務。“近期就會有2到3家公司將其在中國的生產基地搬到這類，”該公司執行長Peerapol Wilaiwongstien說。
除了，泰國和越南，柬埔寨也引起了不少企業的興趣。位于新澤西州帕西潘尼的自行車制造商Kent International Inc已經打算將在中國生產業務轉移到這個東南亞國家。“美國是我們非常大的市場，除了將生產從中國轉移出去別無他法，”該公司首席執行官Arnold Kamler表示。
“采購轉移實屬被迫”
事實上，中國經濟正在朝著服務業、消費和高科技生產轉型，國外企業的采購轉移只是加速了這一既定趨勢的發展。
美國服裝鞋業協會(American Apparel&Footwear Association)執行副總裁Stephen Lamar表示：“我們正處于進入這個時代最嚴重的‘采購中斷’邊緣。現在企業最經常說的一句話就是，‘多年來我們一直在討論將部分供應鏈轉移到中國以外的其它國家，來實現供應鏈的多樣性，而現在我們必須真正做到這一點’。”
事實上，企業生產的轉移需要耗費數年的時間，企業需要獲得資金、找到合適的供應商、梳理新的物流線路，還需應對陌生國家的法律和會計問題。
安盛投資管理公司的(AXA Investment Managers)資深經濟學家Aidan Yao表示：“企業把工廠從中國遷出的過程非常緩慢，而且充滿了不確定性。”
11月，瑞銀(UBS)在一份報告中指出，技術含量低的產品和附加價值低的制造業轉移速度最快，機械、運輸和IT領域等高附加值出口商品的制造業轉移可能需要花費數十年的時間，這主要是因為這些產業的研發成本高，而且中國在勞動力成本方面仍舊具有競爭力。
但是即便如此，不少企業已經動起來了。花旗10月的一項區域調查指出，為盡量減少貿易戰對其業務帶來的沖擊，逾半數的客戶已經開始供應鏈調整。但商泰隆國際貿易律師事務所律師Sally Peng稱，目前中國在自動化等領域擁有的技術是任何國家都替代不了的。
間接受害者
幾家歡喜幾家愁，事實上，并非所有的亞洲國家和地區都從中美貿易戰中受益。2018年第三季度，東南亞地區、中國臺灣、日本和韓國的經濟增長均有所放緩，官員們紛紛表示貿易戰是原因之一。以泰國為例，10月，雖然泰國對美國的電子集成電路出口增長4%，但對中國的出口下降38%。
事實上，雖然不少國外企業認為“越南制造”是“中國制造”的最佳替代品，但該國的制造水平仍舊低于最高水平。
對于這些試圖通過制造業發展本國經濟的國家來說，基礎設施建設上的短板正在阻礙他們的發展。在世界銀行發布的《全球貿易物流能力報告》中，泰國在基礎設施建設這一指標的排名為第41位，越南第47位，而中國排名第20位。
目前，泰國正試圖通過耗資450億美元的東部經濟走廊(Eastern Economic Corridor)計劃來解決這一問題。該項目旨在改善泰國的交通運輸狀況。
除了基礎設施建設方面的阻礙，在越南，官僚主義、熟練勞動力缺乏也是其制造業發展的強大阻力。越南電子工業協會(Vietnam Electronic Industries Association)副會長Nguyen Phuoc Hai很坦率的表示，“越南非技術勞動力占比仍舊相當大，而且目前沒有任何有效計劃能改善這一問題，我認為這一問題在未來5年甚至10年內都很難有顯著改善。面對這次的‘工業革命’，廉價勞動力是否仍能被視為越南的發展優勢，還很難說。”
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