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中美貿(mào)易戰(zhàn)升溫，上周一晚間，中國(guó)宣布從6月1日起提高對(duì)600億美元美國(guó)商品加征的關(guān)稅。據(jù)報(bào)道，至少有10艘散裝貨輪正開往中國(guó)的港口。

散裝貨輪斐濟(jì)號(hào)（Fiji）排隊(duì)等待了一個(gè)星期才進(jìn)大連港，周日靠港卸下船上67113噸的美國(guó)大豆。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）消息，中國(guó)已經(jīng)購(gòu)買但尚未到貨的大豆約為740萬(wàn)噸。另有46.8萬(wàn)噸美國(guó)玉米、10.3萬(wàn)噸豬肉，以及70.4萬(wàn)包棉花都已賣給中國(guó)，但還沒運(yùn)到。

駐圣路易的獨(dú)立分析師莫裡森（Ken Morrison）表示：“已入帳的銷售近來(lái)出貨緩慢。遭取消的機(jī)會(huì)增加。” 美國(guó)國(guó)家棉業(yè)總會(huì)（NCCA）對(duì)接到棉花訂單也感到焦慮。組織經(jīng)濟(jì)政策分析部門副總裁坎匹奇（Jody Campiche）說(shuō)：“大家擔(dān)心，我們賣給他們的東西，他們不要了。”

在能源業(yè)，一艘液化天然氣貨輪也還在趕路當(dāng)中。液化天然氣同樣遭到中國(guó)關(guān)稅清單鎖定。據(jù)資料，Iberica Knutsen號(hào)4月10日離開Cheniere能源公司的Sabine Pass接收站，現(xiàn)在正開往浙江臺(tái)州市。

超級(jí)油輪Alsace也全速前進(jìn)青島港口，該油輪先前在加勒比海區(qū)裝載了美國(guó)原油。這艘油輪載運(yùn)約200萬(wàn)桶油，預(yù)定抵達(dá)最終目的地的日期是5月21日。

去年7月，一艘載有美國(guó)大豆的貨船以最大航速前往中國(guó)，希望趕及在新關(guān)稅生效前抵達(dá)大連港，但是最終都趕不上，令數(shù)以萬(wàn)計(jì)的中國(guó)網(wǎng)民心驚膽跳，稱為“這肯定是今年最勵(lì)志的一條船”。

緊張貿(mào)易關(guān)系使美國(guó)石化行業(yè)遭受重度打擊：8000人或失業(yè)

美國(guó)化工理事會(huì)(ACC)曾表示，自美國(guó)頁(yè)巖氣革命以來(lái)，在美宣布新建的化工項(xiàng)目達(dá)到325個(gè)，總投資超過1940億美元，其中63%是外國(guó)直接投資，或包括外國(guó)合作伙伴，預(yù)計(jì)到2023年美國(guó)化學(xué)品的貿(mào)易順差將從2017年的約330億美元飆升至720億美元，但中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)可能會(huì)使這一預(yù)計(jì)數(shù)字落空。而中國(guó)的反制措施也將影響在美化工企業(yè)，出口中國(guó)關(guān)稅增加造成成本上升，可能會(huì)導(dǎo)致美國(guó)的一些特種聚合物生產(chǎn)商減少或終止在美國(guó)的生產(chǎn)，以保持其在中國(guó)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，畢竟沒有哪家企業(yè)愿意失去中國(guó)市場(chǎng)。

據(jù)《休斯敦紀(jì)事報(bào)》報(bào)道，與中國(guó)之間緊張的貿(mào)易關(guān)系已經(jīng)使墨西哥灣沿岸的石化工業(yè)遭受打擊，如今特朗普政府又要加征新一輪的關(guān)稅，企業(yè)將面臨成本上升，利潤(rùn)萎縮，市場(chǎng)準(zhǔn)入更加困難的局面。如果與中國(guó)的貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，美國(guó)的數(shù)千個(gè)崗位和數(shù)十億美元的投資都會(huì)被置于危險(xiǎn)之中。

由于天然氣產(chǎn)量豐富且經(jīng)濟(jì)，眾多能源和化工企業(yè)在墨西哥灣沿岸投入了數(shù)十億美元，用以興建化工廠，并通過休斯敦航道將產(chǎn)品輸往國(guó)際市場(chǎng)。許多投資都是建立在中國(guó)對(duì)化工產(chǎn)品的需求不斷增加的基礎(chǔ)之上。然而，現(xiàn)在這些化工企業(yè)不得不面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)需求衰減的可能，從而導(dǎo)致全球供應(yīng)量上升，價(jià)格下降。

據(jù)《休斯敦紀(jì)事報(bào)》報(bào)道，所有這些都削弱了對(duì)墨西哥灣沿岸價(jià)值1400億美元的石化項(xiàng)目的投資回報(bào)，可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模或修建新廠時(shí)猶豫不決。

根據(jù)美國(guó)化學(xué)理事會(huì)的數(shù)據(jù)，中國(guó)對(duì)美國(guó)出口產(chǎn)品的關(guān)稅提升可能導(dǎo)致美國(guó)化工行業(yè)超過8000名工人失業(yè)。該貿(mào)易組織表示，在為這些化學(xué)公司提供商品和服務(wù)的企業(yè)中，高達(dá)46000人會(huì)受到關(guān)稅提升帶來(lái)的負(fù)面影響。

中國(guó)為了回應(yīng)美國(guó)的關(guān)稅政策，對(duì)已經(jīng)實(shí)施的和即將實(shí)施的共1100億美元，包括108億美元的化學(xué)和塑料制品。兩種主要的聚乙烯產(chǎn)品受到嚴(yán)重影響，而聚乙烯在墨西哥灣出口的化工產(chǎn)品中占有重要比重。中國(guó)還對(duì)液化石油氣征收了25%的關(guān)稅，同樣大量從墨西哥灣出口。

總部位于休斯敦的Phillips 66高管本周表示，貿(mào)易摩擦正在削減化學(xué)品和液化石油氣的利潤(rùn)率。Phillips 66投資者關(guān)系副總裁Jeff Dietert表示，此次貿(mào)易糾紛“正在阻礙美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和對(duì)美國(guó)化學(xué)產(chǎn)品特別是一些精煉產(chǎn)品的需求。”

商務(wù)部長(zhǎng)威爾伯?羅斯日前表示，貿(mào)易摩擦帶來(lái)的關(guān)稅上漲在全美都將產(chǎn)生廣泛影響，天然氣和石油工業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的高比重使得克薩斯州成為貿(mào)易摩擦的中心，目前看還沒有結(jié)束的跡象。

數(shù)據(jù)顯示，僅休斯敦地區(qū)就有近5000家能源企業(yè)，其中25萬(wàn)名員工占當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力的近10％。油氣產(chǎn)業(yè)為整個(gè)美國(guó)提供了數(shù)百萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，難怪有評(píng)論指出，當(dāng)這個(gè)行業(yè)受到政府錯(cuò)誤政策的影響時(shí)，其后果必將最終由美國(guó)人民承擔(dān)。

雖然原油并未列入兩國(guó)的關(guān)稅清單，但美國(guó)對(duì)中國(guó)的原油出口已經(jīng)受到了影響。截至3月份的前6個(gè)月中，中國(guó)僅進(jìn)口了164萬(wàn)桶美國(guó)原油，大大低于再之前6個(gè)月的6050萬(wàn)桶。最近的4個(gè)月，中國(guó)則再?zèng)]從美國(guó)進(jìn)口原油。

聚酯產(chǎn)業(yè)鏈亂成一鍋粥

上周五，美國(guó)突發(fā)加征2000億美元產(chǎn)品的關(guān)稅，中國(guó)也迅速做出了反制措施，一來(lái)二去之下，匯率、股市、大宗商品的價(jià)格幾乎都在短時(shí)間內(nèi)大幅波動(dòng)，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈也不能幸免，亂成了一鍋粥。

作為前段時(shí)間“獨(dú)占鰲頭”的PTA，此次可以說(shuō)是首當(dāng)其沖。5月14日，鄭商所也發(fā)布了風(fēng)險(xiǎn)提示函，提醒近期棉花、棉紗和PTA等期貨波動(dòng)較大，希望投資者可以做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作，理性投資。

聚酯產(chǎn)業(yè)鏈亂成了一鍋粥

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PX價(jià)格一降再降

PX其實(shí)也挺慘的，自從3月恒力的PX裝置投產(chǎn)以后，日子就不好過了，怎么說(shuō)也是過去的“盈利王”，怎么就混成現(xiàn)在這樣了呢？

這不，進(jìn)入本周以后，PX的價(jià)格再次大幅下跌，5月13日，PX外盤（FOB韓國(guó)）的價(jià)格還有888美元/噸，5月14日就變成了874美元/噸，而5月15日就只有845美元/噸了。

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PTA大幅波動(dòng)

本周前三天，PTA期貨均以大跌收盤，其中主力1909合約連續(xù)三天分別大跌2.2%、4.4%以及1.62% 。

而1907合約在14日更是盤中跌停，15日跌勢(shì)依然較大，終盤再度大跌4.2%。但是到了5月16日（周四），PTA期貨卻開始反彈了。

原本“穩(wěn)如泰山”的PTA現(xiàn)貨價(jià)格也開始了跳水，15日單日下跌近500元/噸。

只能說(shuō)，這樣的起起落落實(shí)在是太刺激了！

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滌絲再啟下行通道

作為聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的下游，滌綸長(zhǎng)絲也沒法幸免。從4月中旬開始，受產(chǎn)銷差，庫(kù)存多的拖累，滌綸長(zhǎng)絲的價(jià)格就一直在下跌，跌幅將近千元。

到了上周末，聚酯工廠開啟了一波降價(jià)促銷活動(dòng)，好好地清了一下庫(kù)存，再加上部分聚酯工廠開始停產(chǎn)檢修，產(chǎn)能也下降了許多。

原想著這下庫(kù)存壓力小了，總能把價(jià)格穩(wěn)住，過幾天安生日子了吧，萬(wàn)萬(wàn)沒想到，整個(gè)聚酯產(chǎn)業(yè)鏈又崩了，那還能怎么辦呢？繼續(xù)跌價(jià)吧。

為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的情況

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中美貿(mào)易摩擦是導(dǎo)火索

近期突然加劇的中美貿(mào)易摩擦帶來(lái)的是最直接的導(dǎo)火索。

周五2000億美元加稅列表中的HS50-60章對(duì)美2017年出口金額如下：

聚酯產(chǎn)品涉及化學(xué)纖維中長(zhǎng)絲及短纖。按照2018年我國(guó)出口量，直紡滌短出口103萬(wàn)噸，滌絲出口227萬(wàn)噸，其中出口美國(guó)地區(qū)的滌短大致4萬(wàn)噸，滌綸長(zhǎng)絲大致7萬(wàn)噸，合計(jì)11萬(wàn)噸。

除了直接的聚酯原料出口之外，我國(guó)2018年出口紡織品服裝合計(jì)2767億美元，其中出口至美國(guó)的合計(jì)450億美元。而包含在清單中的加稅金額大致在100億美元左右，占比3.6%。按照2018年滌綸產(chǎn)量3450萬(wàn)噸，其中下游紡織服裝對(duì)應(yīng)有20%出口，而出口中的3.6%出口至美國(guó)，換算成對(duì)聚酯的需求影響預(yù)計(jì)在25萬(wàn)噸左右。

這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比我國(guó)年產(chǎn)4500萬(wàn)噸的聚酯絕對(duì)量來(lái)看，實(shí)際占比并不大，但卻起到了推動(dòng)作用。

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終端織造整體低迷

相比近期吸引了大部分人眼球的中美貿(mào)易摩擦，終端織造行情的不景氣才是聚酯整體低迷的最根本原因。

4月中旬以后，織造企業(yè)接單情況開始大幅縮水。有企業(yè)表示，今年4月份的接單數(shù)量只有往年的1/3-1/2，而坯布庫(kù)存則比去年同期增加了半個(gè)月。

市場(chǎng)如此不景氣，導(dǎo)致聚酯工廠生產(chǎn)出來(lái)的滌絲沒法很好地被消化，庫(kù)存一直積累，而PX和MEG端也是供大于求，長(zhǎng)期處于一個(gè)低迷狀態(tài)。整個(gè)聚酯產(chǎn)業(yè)鏈中，也只有PTA端供需基本平衡，利潤(rùn)幾乎都被PTA一口吃掉。

聚酯工廠“搶班奪權(quán)”

PTA占據(jù)了絕大部分的利潤(rùn)，產(chǎn)業(yè)鏈中的其它環(huán)節(jié)自然會(huì)不甘心。

此次中美貿(mào)易摩擦加劇，大宗商品期貨開始劇烈波動(dòng)，利潤(rùn)分配狀況似乎有了轉(zhuǎn)機(jī)。PX和MEG因?yàn)樽陨淼脑颉坝行臒o(wú)力”，但是對(duì)滌綸長(zhǎng)絲來(lái)說(shuō)，事情卻并非如此。

近年來(lái)，我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲的產(chǎn)能變得越來(lái)越集中。2019年，桐昆、恒逸、新鳳鳴、盛虹、恒力、榮盛六家企業(yè)的產(chǎn)能就超過了總產(chǎn)能的半壁江山，這使得聚酯龍頭企業(yè)在滌絲定價(jià)方面擁有很強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。

2019年中國(guó)滌綸絲產(chǎn)能格局圖

近期，聚酯工廠紛紛開啟停產(chǎn)檢修，上周，聚酯開工率下降了1.6%，而PTA的開工率幾乎沒有變化，供需關(guān)系得到了小幅扭轉(zhuǎn)。

即使價(jià)格下降了一些，PTA仍然占據(jù)了聚酯產(chǎn)業(yè)鏈中大部分的利潤(rùn)，對(duì)于PTA企業(yè)來(lái)說(shuō)并非不能接受。

總結(jié)：此次中美貿(mào)易摩擦可能會(huì)成為一個(gè)契機(jī)，未來(lái)，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分配或許會(huì)從PTA“一家獨(dú)大”逐漸向PTA、聚酯“兩開花”的局面轉(zhuǎn)變。但具體會(huì)如何發(fā)展，還需要時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)。