國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,4月,在社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比名義增長(zhǎng)7.2%、限額以上單位消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)2.0%的情況下,服裝鞋帽、針紡織品類消費(fèi)卻同比下降1.1%。這是10年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
業(yè)界有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,“2019年將成為中國(guó)服裝業(yè)逆市開(kāi)啟之年?!蹦敲唇衲暌詠?lái)情況到底如何呢?記者近日將運(yùn)動(dòng)品牌剔除后,整理了15家服裝品牌或相關(guān)的上市公司一季報(bào),統(tǒng)計(jì)顯示,僅有8家凈利呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。而凈利下滑的企業(yè)中,降幅全部為兩位數(shù),最高降幅達(dá)到94.40%。
有零售人士向記者表示,中國(guó)的服裝行業(yè)已經(jīng)走過(guò)不止15年的黃金期,價(jià)格也一路瘋漲。特別是男裝,隨便一件品牌襯衫,吊牌價(jià)都要兩三千元甚至四五千元。而現(xiàn)在市場(chǎng)開(kāi)始冷靜,進(jìn)入調(diào)整期。
終端服裝相關(guān)上市公司
業(yè)績(jī)表現(xiàn)冰火兩重天
記者收集了15家與服裝相關(guān)的上市公司的一季報(bào)。經(jīng)過(guò)整理發(fā)現(xiàn),在凈利潤(rùn)這一指標(biāo)上,明確表示有增長(zhǎng)的僅有8家,最高漲幅為40%。而凈利下滑的企業(yè)有6家,最高降幅達(dá)到94.40%。另有一家未公布利潤(rùn)情況,但披露的信息顯示,銷(xiāo)售額同比下降了10.8%。
凈利增長(zhǎng)的企業(yè)中,表現(xiàn)最好的是九牧王。其一季度報(bào)告顯示,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8億元,與去年同期相比增長(zhǎng)7.2%,歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)2.7億元,增長(zhǎng)40.12%。一季度,九牧王旗下JOEONE直營(yíng)門(mén)店共703家,新開(kāi)11家,關(guān)閉7家,加盟門(mén)店1690家,新開(kāi)23家,關(guān)閉45家。
緊隨其后的是地素。期內(nèi)該公司營(yíng)收5.84億元,凈利潤(rùn)達(dá)1.95億元,同比增長(zhǎng)32.58%。但該公司也表示,凈利大增主要是收到政府補(bǔ)助近5000萬(wàn)元所致。開(kāi)店規(guī)模也在增加,據(jù)介紹,其旗下三大品牌中高端女裝DAZZLE、高端女裝DIAMOND DAZZLE、年輕化女裝d’zzit在2018年的店鋪數(shù)量較上一年同期增加24家。截至2018年12月31日,地素時(shí)尚已在中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)澳門(mén)和日本共有1062個(gè)零售網(wǎng)點(diǎn)。
增幅排在第三的為森馬服飾,該公司2019年首季度收入大漲63.90%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)近3.5億元,同比增長(zhǎng)11.06%。公司表示,收入增長(zhǎng)主要是國(guó)內(nèi)休閑及兒童服飾的銷(xiāo)售增長(zhǎng)以及本期合并童裝集團(tuán)Kidiliz收入所致。
歌力思一季度的凈利增長(zhǎng)也達(dá)到了11%。值得注意的是,該公司凈利潤(rùn)已連續(xù)10個(gè)季度保持雙位數(shù)增長(zhǎng)。歌力思表示,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)得益于持續(xù)增加研發(fā)投入以及集團(tuán)層面協(xié)同共享。
另外,旗下分別擁有男女裝品牌的安正時(shí)尚一季度實(shí)現(xiàn)凈利同比增長(zhǎng)10.51%;男裝品牌七匹狼實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)9.45%;男人的衣柜“海瀾之家”利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.96%;如意集團(tuán)凈利同比增長(zhǎng)4.79%。
凈利下跌企業(yè),跌幅普遍較大
從數(shù)據(jù)可以看到,凈利增長(zhǎng)的企業(yè),增幅普遍在10%左右。而凈利下跌的企業(yè),下滑的幅度卻有點(diǎn)兇猛。
拉夏貝爾一季度報(bào)告顯示,期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.72億元,同比下滑6.94個(gè)百分點(diǎn);歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)則下滑94.40%至975.1萬(wàn)元。公司認(rèn)為,這主要受居民消費(fèi)信心不足,以及大量關(guān)閉線下直營(yíng)門(mén)店所致。受直營(yíng)門(mén)店數(shù)量減少、終端客流下降及過(guò)季品銷(xiāo)售占比增加等因素影響,拉夏貝爾旗下主要女裝品牌LaChapelle、Puella、7Modifier及LaBabité一季度收入同比分別下降26.65%、29.76%、22.91%和23.06%。
維格娜絲一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.883億元,同比下降8.71%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1329萬(wàn)元,同比下降79.59%。數(shù)據(jù)顯示,維格娜絲旗下品牌營(yíng)收皆有下滑,其中主品牌VGRASS營(yíng)收同比下滑12.24%;TEENIE WEENIE營(yíng)收同比下滑7.49%;云錦營(yíng)收同比下滑1.6%。
而日播時(shí)尚在一季報(bào)中透露,在營(yíng)收同比增長(zhǎng)5.5%的情況下,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)卻同比下滑71.99%。該公司表示,主要原因是新開(kāi)直營(yíng)店的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)晕催_(dá)到預(yù)期,以及受到2018年第一季度高基數(shù)的影響,同比歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)下降幅度較大。
在今年前3個(gè)月,太平鳥(niǎo)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.59億元,同比下滑4.5%;歸屬凈利潤(rùn)同比下滑34.9%至8659萬(wàn)元。按品牌劃分,旗下除樂(lè)町LEDIN女裝外,多個(gè)品牌均有不同程度下滑。特別是PEACEBIRD男裝營(yíng)收同比下滑11.6%,幅度最大。
同期,美特斯邦威實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.28億元,同比減少20.68%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3834.8萬(wàn)元,同比減少23.92%。該公司表示,目前正在進(jìn)行渠道升級(jí)的策略性調(diào)整,由于關(guān)閉了直營(yíng)低效門(mén)店,因此影響了短期業(yè)績(jī)表現(xiàn)。但好在加盟渠道拓展效果顯現(xiàn),一季度加盟收入錄得兩位數(shù)增長(zhǎng)。
搜于特公布的2019年一季報(bào)顯示,其營(yíng)業(yè)收入32.0億元,同比下降38.73%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.07億元,同比下降32.36%。
在終端市場(chǎng),男裝比女裝表現(xiàn)差
記者從廣州部分商場(chǎng)了解到的情況顯示,今年以來(lái),服裝品類的銷(xiāo)售確實(shí)不如前幾年表現(xiàn)那么好,而男裝的壓力更大一些。
其實(shí)近幾年,男裝市場(chǎng)一直在穩(wěn)步擴(kuò)張。從男裝行業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值銷(xiāo)售收入來(lái)看,根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2014-2017年,我國(guó)男裝行業(yè)的銷(xiāo)售收入逐年遞增,年均增速保持在10%以上。2017年,國(guó)內(nèi)男裝銷(xiāo)售收入高達(dá)6702.51億元,同比增長(zhǎng)了11.54%。2018年的數(shù)據(jù)未公布,但依照往年10%以上的增速,2018年國(guó)內(nèi)男裝銷(xiāo)售收入達(dá)7500億元左右。
“伴隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,服裝的價(jià)格也一路走高,甚至有些虛高?!痹谝恍┲懈邫n商場(chǎng),隨便一件襯衫吊牌價(jià)都要兩三千元,甚至四五千元。
該人士認(rèn)為,服裝行業(yè)的發(fā)展也有周期性,目前應(yīng)該是進(jìn)入了調(diào)整期。而在調(diào)整期,女裝因?yàn)楦菀邹D(zhuǎn)型,所以市場(chǎng)承壓會(huì)小一些。如女裝在營(yíng)銷(xiāo)方面更靈活,可以增加更多體驗(yàn)元素。但男性在服裝購(gòu)買(mǎi)上的消費(fèi)習(xí)慣與女性不同,同樣的營(yíng)銷(xiāo)手段對(duì)于男性來(lái)說(shuō)可能并不見(jiàn)效。
宏觀制造業(yè)數(shù)據(jù),
將最近紡織市場(chǎng)的窘態(tài)展現(xiàn)的淋漓盡致
近日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了五月份中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù),其中制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49.4%,比上月回落0.7個(gè)百分點(diǎn),制造業(yè)進(jìn)一步回落。一年來(lái)PMI整體呈下降趨勢(shì),尤其是19年持續(xù)在50%附近徘徊震蕩。
從企業(yè)規(guī)模和分類分析PMI
從企業(yè)規(guī)??矗笮推髽I(yè)PMI為50.3%,比上月回落0.5個(gè)百分點(diǎn),仍高于臨界點(diǎn);中、小型企業(yè)PMI為48.8%和47.8%,分別比上月下降0.3和2.0個(gè)百分點(diǎn)。近六個(gè)月來(lái)大型企業(yè)的PMI一直都是在50%以上,說(shuō)明大型企業(yè)整體情況較好,而中小型企業(yè)PMI則全都在50%一下,市場(chǎng)“去小留大”的情況在逐漸加劇。
從分類指數(shù)看,在構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個(gè)分類指數(shù)中,生產(chǎn)指數(shù)和供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)高于臨界點(diǎn),新訂單指數(shù)、原材料庫(kù)存指數(shù)和從業(yè)人員指數(shù)低于臨界點(diǎn)。
生產(chǎn)指數(shù)位于臨界點(diǎn)之上,表明制造業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。新訂單指數(shù)臨界點(diǎn)之下,表明制造業(yè)市場(chǎng)需求有所回落。原材料庫(kù)存指數(shù)臨界點(diǎn)之下,表明制造業(yè)主要原材料庫(kù)存量降幅有所收窄。從業(yè)人員指數(shù)位于臨界點(diǎn)之下,表明制造業(yè)企業(yè)用工量回落。供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)位于臨界點(diǎn)之上,表明制造業(yè)原材料供應(yīng)商交貨時(shí)間有所加快。
我們?cè)谝苫笊庠趺措y做了,生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品怎么沒(méi)人要的時(shí)候,宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)其實(shí)已經(jīng)說(shuō)明了目前制造業(yè)的整體情況。就我們目前紡織行業(yè)而言,可以說(shuō)是十分契合經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的變化。
紡織行情——宏觀經(jīng)濟(jì)微觀表現(xiàn)
企業(yè)規(guī)模上,年?duì)I收2000萬(wàn)元的規(guī)模以上紡織業(yè)企業(yè)數(shù)量從2011年3月的2.2萬(wàn)余家降至2018年年底的1.9萬(wàn)余家。大公司在摧枯拉朽的攻城略地,小公司則在夾縫中苦苦支撐。
原材料庫(kù)存指數(shù)的變化,可能各大小織布廠最能感受到吧。據(jù)中國(guó)綢都網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明:江浙地區(qū)的織機(jī)開(kāi)工率一直保持在8-9成,但是產(chǎn)銷(xiāo)不旺,庫(kù)存高企目前已經(jīng)達(dá)到41-42天了,而去年同期則是24天左右。織造廠日子不好過(guò),原料廠也受到影響,滌絲目前產(chǎn)銷(xiāo)多集中在5-7成,整體庫(kù)存在14-22天。持續(xù)不降的庫(kù)存也拉低了產(chǎn)品價(jià)格,坯布已經(jīng)到了“不求盈利但求不虧”的地步了,原料價(jià)格則不是在震蕩就是在下降。
沒(méi)有庫(kù)存壓力的染廠,則在另外兩個(gè)指數(shù)上有自己的表現(xiàn)。首先是從業(yè)人員指數(shù):據(jù)盛澤地區(qū)染廠反饋,目前廠里整體開(kāi)工率在5-6成,工人一直在輪休,以往從年頭到年尾一直掛著的招工牌也撤了下來(lái)。而工人因?yàn)楣ぷ鲿r(shí)間減少收入也大受影響,但行情不堪他們也沒(méi)有出走重新找工作的勇氣。供應(yīng)商配送時(shí)間指數(shù)的變化在染廠生產(chǎn)中變化尤為明顯,以往短則15天長(zhǎng)則一個(gè)月甚至更久的交期變成了一個(gè)星期不到,快的3-4天就能交貨。牢牢把握著話語(yǔ)權(quán)的染廠也是一幅憂心忡忡、負(fù)重前行的景象,在這個(gè)該漲染費(fèi)的季節(jié),都一反常態(tài)的出現(xiàn)了染費(fèi)下降。
新訂單指數(shù)回落在生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)都是首要問(wèn)題,但原料廠、織廠、染廠等訂單減少的源頭在于貿(mào)易商的訂單減少了。據(jù)我們走訪,貿(mào)易商的訂單數(shù)量大幅縮減,以往上半年一般都是忙3-4個(gè)月,但今年基本都是1-2個(gè)月?,F(xiàn)在大部分的貿(mào)易商都在給客戶打樣放樣,打樣周期也遠(yuǎn)超去年同期,并且要求極高,反復(fù)打樣寄樣多次都很難滿足客戶需求,訂單懸而不決,遲遲不下,整條產(chǎn)業(yè)鏈似乎從源頭就被按了“暫?!?。
宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并不是高高在上、遙不可及,它對(duì)紡織行業(yè)的反應(yīng)就非常準(zhǔn)確。
我們通過(guò)制造業(yè)數(shù)據(jù)其實(shí)就可以看到我們紡織行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來(lái)趨勢(shì)。
當(dāng)然未來(lái)的情況可能不是很樂(lè)觀,我們需要放平心態(tài)不驕不躁,避免與大公司的對(duì)抗,重視創(chuàng)新研發(fā),順應(yīng)潮流轉(zhuǎn)型升級(jí),注重差異化尋找別人關(guān)注的“漏網(wǎng)之魚(yú)”,我們可能不僅不會(huì)被淘汰,還能帶著自己的特色產(chǎn)品發(fā)展壯大。
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