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自4月底以來(lái)，國(guó)際原油期貨大幅回升，全球石腦油制乙二醇利潤(rùn)持續(xù)下降，目前亞洲及歐洲石腦油制乙二醇已成為全球邊際生產(chǎn)路線。盡管近期終端復(fù)工對(duì)市場(chǎng)形成提振，但終究難敵產(chǎn)能過(guò)剩的強(qiáng)大利空，導(dǎo)致市場(chǎng)維持疲軟局勢(shì)。

　　
五大項(xiàng)目最新進(jìn)展，石油級(jí)乙二醇裝置蓄勢(shì)待發(fā)

　　2019年國(guó)內(nèi)乙二醇新增產(chǎn)能不多。除了年底宣布投產(chǎn)的浙石化和恒力石化外，僅有榮信化工的40萬(wàn)噸和新疆天業(yè)的10萬(wàn)噸投產(chǎn)，產(chǎn)能總計(jì)214萬(wàn)噸。盡管原油低位，國(guó)內(nèi)煤制乙二醇開(kāi)工率降到冰點(diǎn)，然而2020年仍有多套裝置計(jì)劃投入市場(chǎng)，總產(chǎn)能高達(dá)830萬(wàn)噸。在這些項(xiàng)目中，油頭乙二醇裝置產(chǎn)能占比近40%，包括浙石化二期、恒力石化二期、中化泉州、中科煉化及古雷石化等。其他都是一再延后的煤制乙二醇項(xiàng)目，如新疆天業(yè)、湖北三寧、山西美錦、陜西渭化等。預(yù)計(jì)到2021年，我國(guó)乙二醇將達(dá)到2000萬(wàn)噸。

　　
1、中科合資廣東煉油化工有限公司

　　6月16日，隨著常減壓、輕烴回收、煤油加氫等6套關(guān)鍵裝置相繼引料開(kāi)車(chē)，位于廣東省東海島的中國(guó)石化中科煉化一體化項(xiàng)目正式建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目是中國(guó)石化“十三五”期間投產(chǎn)的最大煉化一體化項(xiàng)目，是目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)裝備國(guó)產(chǎn)化率最高的煉化一體化項(xiàng)目。預(yù)計(jì)年產(chǎn)值超過(guò)600億元，可實(shí)現(xiàn)年利稅260多億元，拉動(dòng)超2000億元下游產(chǎn)業(yè)，將成為湛江地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“新引擎”，為粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

　　中科煉化是茂湛基地重要項(xiàng)目之一，是中國(guó)石化“十三五”期間投產(chǎn)的最大煉化一體化項(xiàng)目，建設(shè)有1000萬(wàn)噸/年煉油、80萬(wàn)噸/年乙烯項(xiàng)目及相關(guān)輔助配套工程，對(duì)中國(guó)石化加快打造茂湛基地，以增量帶存量，促進(jìn)煉油結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，具有重要意義。項(xiàng)目預(yù)計(jì)7月底打通煉油全流程、8月底打通化工全流程，涉及乙二醇產(chǎn)能40萬(wàn)噸。

　　2、福建古雷石化有限公司

　　古雷煉化一體化項(xiàng)目百萬(wàn)噸級(jí)乙烯及下游深加工裝置于2016年1月取得福建省環(huán)境保護(hù)廳的批復(fù)(閩環(huán)保評(píng)[2016]2號(hào))，因工藝路線調(diào)整等原因，本項(xiàng)目重新開(kāi)展了環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，項(xiàng)目變更后由原來(lái)的16套主體裝置變更為11套，包括80萬(wàn)噸/年蒸汽裂解裝置、55萬(wàn)噸/年裂解汽油加氫裝置、35萬(wàn)噸/年芳烴抽提裝置、14萬(wàn)噸/年丁二烯抽提裝置、30萬(wàn)噸/年乙烯-醋酸乙烯樹(shù)脂裝置、10/70萬(wàn)噸/年環(huán)氧乙烷/乙二醇裝置、60萬(wàn)噸/年苯乙烯裝置、35萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置、10萬(wàn)噸/年熱塑性彈性體裝置(SBS)、20萬(wàn)噸/年環(huán)氧丙烷裝置及26萬(wàn)噸/雙氧水裝置。

　　2020年3月17日，古雷煉化一體化項(xiàng)目10/70萬(wàn)噸/年EOEG裝置全球最大洗滌塔順利運(yùn)抵項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，成為項(xiàng)目復(fù)工建設(shè)后首臺(tái)到貨的超千噸級(jí)大型設(shè)備。

　　5月底煉化一體化項(xiàng)目乙烯裝置干火炬罐開(kāi)始吊裝，6月份計(jì)劃完成所有裂解爐對(duì)流段的安裝工作，為保證乙烯裝置的整體進(jìn)度奠定了基礎(chǔ)。

　　3、中化泉州石化有限公司

　　中化泉州煉化一體化項(xiàng)目(二期)100萬(wàn)噸/年乙烯及煉油改擴(kuò)建項(xiàng)目20/50萬(wàn)噸/年EO/EG裝置舉行中間交接儀式，標(biāo)志著該裝置完成了建設(shè)，正式進(jìn)入生產(chǎn)試運(yùn)投產(chǎn)階段。

　　EO/EG裝置引進(jìn)國(guó)外領(lǐng)先技術(shù)，2018年12月開(kāi)始土建基礎(chǔ)施工，2020年6月15日實(shí)現(xiàn)工程中間交接，施工周期18個(gè)月，相比國(guó)內(nèi)同類(lèi)裝置建設(shè)工期處于領(lǐng)先水平，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在為830投產(chǎn)繼續(xù)努力奮斗者。

　　EO/EG裝置是乙烯項(xiàng)目的核心裝置之一，消耗40%~50%的自產(chǎn)乙烯，在生產(chǎn)開(kāi)工流程中不可或缺，EO/EG裝置能否順利建成中交，直接影響整個(gè)乙烯項(xiàng)目的開(kāi)工進(jìn)度。

　　4、萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司

　　作為萬(wàn)華煙臺(tái)工業(yè)園二期工程的核心——百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目，是第一個(gè)落地山東省的百萬(wàn)噸級(jí)乙烯項(xiàng)目，總投資168億元，占地2400畝，主要建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸乙烯裝置、年產(chǎn)45萬(wàn)噸LLDPE裝置、年產(chǎn)40萬(wàn)噸PVC裝置、年產(chǎn)15萬(wàn)噸EO裝置(副產(chǎn)4萬(wàn)噸乙二醇)、年產(chǎn)30及65萬(wàn)噸PO/SM裝置、年產(chǎn)5萬(wàn)噸丁二烯裝置以及相關(guān)配套輔助工程。萬(wàn)華化學(xué)百萬(wàn)噸乙烯項(xiàng)目計(jì)劃2020年下半年投產(chǎn)。

　　5、浙江石油化工有限公司(二期)

　　新建主體工程主要包括2000萬(wàn)噸/年煉油、400萬(wàn)噸/年對(duì)二甲苯、140萬(wàn)噸/年乙烯及下游裝置，配套工程包括儲(chǔ)運(yùn)工程、公輔工程和環(huán)保工程。項(xiàng)目建設(shè)工期為2020-2022年，2020年計(jì)劃投資200億元。

　　2019年9月22日,浙江石油化工有限公司4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目(二期)2#80萬(wàn)噸/年乙二醇裝置開(kāi)工。

　　2020年五月份榮盛石化公司高管在交流會(huì)上表示二期項(xiàng)目的土建已累計(jì)完成80%~90%，地下管網(wǎng)安裝也已全部完成，常減壓裝置以及兩套乙烯等主要裝置正在安裝過(guò)程中。公司預(yù)計(jì)，在今年四季度二期項(xiàng)目就將投入運(yùn)行。

　　乙烯法乙二醇擴(kuò)張起因

　　政策利好，國(guó)內(nèi)乙烯法產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。為發(fā)展我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)，解決我國(guó)產(chǎn)業(yè)一體化水平偏低，高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后，供給存在結(jié)構(gòu)性短缺等問(wèn)題，2015年5月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《石化產(chǎn)業(yè)布局方案》。《方案》提出我國(guó)將重點(diǎn)建設(shè)大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。作為乙烯下游，2009—2019年我國(guó)乙二醇供應(yīng)缺口較大，每年需要從沙特等國(guó)家大量進(jìn)口乙二醇，期間進(jìn)口依存度保持在60%。在供不應(yīng)求的格局下，國(guó)內(nèi)乙烯法乙二醇每噸利潤(rùn)就高達(dá)3315元/噸。因此從響應(yīng)國(guó)家號(hào)召和產(chǎn)品盈利性考慮，國(guó)內(nèi)大煉化項(xiàng)目的乙烯端大都配套有乙二醇裝置。自2019年開(kāi)始，大煉化項(xiàng)目逐漸落地，包括恒力180萬(wàn)噸和浙江石化75萬(wàn)噸裝置總計(jì)255萬(wàn)噸產(chǎn)能已經(jīng)投產(chǎn)，產(chǎn)能增速達(dá)到23%，處于2016—2019年的同期高位。

　　頁(yè)巖氣革命引發(fā)全球乙二醇產(chǎn)能擴(kuò)張。近些年，隨著美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)技術(shù)大力發(fā)展，美國(guó)天然氣產(chǎn)量不斷攀升。作為天然氣的伴生氣，乙烷分離量在也逐年提升。具體來(lái)看，2010—2019年美國(guó)天然氣產(chǎn)量從1066十億立方英尺上升到2539十億立方英尺。乙烷分離量從317180千桶上升到666254千桶。隨著乙烷產(chǎn)量提升，乙烷價(jià)格因此下跌，乙烷的經(jīng)濟(jì)性也得以體現(xiàn)。因此在美國(guó)有大量的乙烷被用作生產(chǎn)乙烯，乙烯產(chǎn)能因此大幅擴(kuò)張。當(dāng)前美國(guó)78%的乙烯產(chǎn)能來(lái)自乙烷裂解技術(shù)。乙二醇作為乙烯的下游，乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張也同時(shí)驅(qū)動(dòng)乙二醇產(chǎn)能擴(kuò)張。2019年全球乙二醇產(chǎn)能擴(kuò)張187萬(wàn)噸，其中美國(guó)占比達(dá)到82%。

　　乙烯法乙二醇擴(kuò)張路徑

　　乙烯法乙二醇優(yōu)勢(shì)明顯。一是乙烯法乙二醇具有成本優(yōu)勢(shì)。相比國(guó)內(nèi)煤制乙二醇，乙烯法乙二醇成本較低，特別是以天然氣和乙烷為主的進(jìn)口乙烯法乙二醇，成本處于全球低位。例如美國(guó)乙烷制的乙二醇，現(xiàn)金流成本僅需2353元/噸，再加上到中國(guó)的運(yùn)費(fèi)700元/噸，折合到岸價(jià)為3053元/噸。相比之下，中國(guó)煤制乙二醇的現(xiàn)金流成本較高，達(dá)到3491元/噸，折合到華東港口價(jià)為3991元。二是乙烯法乙二醇體量驚人。2019—2020年國(guó)內(nèi)外擴(kuò)張的乙烯法乙二醇產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到442萬(wàn)噸，占目前國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)能的32%，而我國(guó)煤制乙二醇產(chǎn)能為489萬(wàn)噸，新增的乙烯法乙二醇幾乎能夠替代大部分國(guó)內(nèi)煤制乙二醇產(chǎn)能。

　　市場(chǎng)可流通貨源增加。正是在國(guó)內(nèi)外乙烯法乙二醇的優(yōu)勢(shì)下，低價(jià)傾銷(xiāo)成為新裝置擴(kuò)張市場(chǎng)份額的主要手段。這導(dǎo)致兩個(gè)結(jié)果，一是聚酯工廠減少了對(duì)港口的提貨量，轉(zhuǎn)而向國(guó)內(nèi)外乙二醇工廠提貨。二是貿(mào)易性質(zhì)的進(jìn)口乙二醇增加。以上導(dǎo)致港口的可流通庫(kù)存增加。具體來(lái)看，2020年1—3月，我國(guó)乙二醇進(jìn)口總量為280萬(wàn)噸，同比2019年1—3月增加7.6%。分國(guó)家看，產(chǎn)能擴(kuò)張地美國(guó)增量明顯。

　　乙烯法乙二醇擴(kuò)張的結(jié)果

　　乙烯法乙二醇產(chǎn)能擴(kuò)張，乙二醇基本面指標(biāo)全線偏空。價(jià)格方面，從2020年1月1日到6月8日，乙二醇主力期貨從4591元/噸下跌到3709元/噸，跌幅為20%。庫(kù)存方面，大量進(jìn)口導(dǎo)致港口庫(kù)存高企，庫(kù)存從49萬(wàn)噸上漲到138萬(wàn)噸，漲幅180%。基差方面，在高庫(kù)存壓力下，現(xiàn)貨壓力大，乙二醇基差走弱，基差從287元/噸下跌至-120元/噸。開(kāi)工方面，高成本煤制乙二醇市場(chǎng)份額慘遭壓縮，煤制乙二醇負(fù)荷從80%下跌到31%。

　　難以和國(guó)外低價(jià)貨源相競(jìng)爭(zhēng)，乙二醇：高庫(kù)存下后市信心不足

　　受到全球公共衛(wèi)生事件影響下，國(guó)外需求情況不佳，大量進(jìn)口資源對(duì)中國(guó)形成沖擊。目前主港庫(kù)容緊張截止到6月8日華東主港庫(kù)存達(dá)到130.1萬(wàn)噸，無(wú)緩解跡象。

　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年1-4月乙二醇累計(jì)進(jìn)口369萬(wàn)噸，略高于去年同期，主要進(jìn)口地區(qū)為沙特、中國(guó)臺(tái)灣、加拿大、韓國(guó)和伊朗。此外，美國(guó)因產(chǎn)能增長(zhǎng)，加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的出口力度。特別是在2月中國(guó)對(duì)美國(guó)進(jìn)口乙二醇減免關(guān)稅后，3月源自美國(guó)的進(jìn)口量大幅增加。盡管2020年以后國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)能繼續(xù)大幅提升，但是就成本方面而言，無(wú)論是油制還是煤制乙二醇，都難以和國(guó)外低價(jià)貨源相競(jìng)爭(zhēng)。

　　
下游方面，國(guó)內(nèi)乙二醇主要用于聚酯的生產(chǎn)，終端用于紡織及服裝行業(yè)。雖然聚酯端開(kāi)工負(fù)荷已經(jīng)恢復(fù)到88%左右，但受制于終端訂單疲軟以及庫(kù)存壓力偏高，開(kāi)工率雖有回升但仍舊偏低。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)聚酯產(chǎn)能超過(guò)5800萬(wàn)噸，年產(chǎn)量近5000萬(wàn)噸，對(duì)乙二醇的需求約1725萬(wàn)噸，和2019年乙二醇消費(fèi)量基本達(dá)到一致。2020年1-4月中國(guó)紡織品及服裝零售額同比下降33%；同期中國(guó)紡織品及服裝出口額同比下降24%。

　　綜合來(lái)看，受新冠疫情影響全球經(jīng)濟(jì)情況不佳，下游需求低迷，加之高庫(kù)存及中沙天津、揚(yáng)子巴斯夫等裝置的回歸，還有黔希煤化、陽(yáng)煤壽陽(yáng)、永金濮陽(yáng)等煤制乙二醇企業(yè)的重啟等壓力下，國(guó)內(nèi)乙二醇市場(chǎng)或?qū)⒃俅纬袎骸?/p>